Johdon dashboardien kehitys
Jokaisessa kehittämässämme tuotteessa on oma johdon dashboard, ja rakennamme samanlaisia myös yrityksille: yhden paikan, joka kerää tiedot CRM:stä, kirjanpidosta, maksujärjestelmistä ja mainostileiltä, laskee jokaisen mittarin samalla tavalla ja näyttää, mikä vaatii huomiotanne.
Milloin johdon dashboard kannattaa
Dashboard kannattaa rakentaa, kun päätökset odottavat lukuja tai kun saamanne luvut riippuvat siitä, kuka raportin kokosi.
- Joka maanantai joku käyttää tunteja tietojen viemiseen CRM:stä, kirjanpidosta ja mainostileiltä yhteen taulukkoon, ja raportti on jo vanhentunut, kun avaatte sen
- Myynti, talous ja markkinointi ilmoittavat kukin eri liikevaihdon samalta kuukaudelta, ja palaverit alkavat väittelyllä siitä, kenen luku on oikea
- Kuulette tilausten laskusta, maksamattomasta laskusta tai tyhjästä varastohyllystä asiakkaalta tai kirjanpitäjältä, ettekä silloin kun se tapahtuu
- Mainoskulut näkyvät mainostileillä ja myynti CRM:ssä, mutta kukaan ei osaa sanoa, mitkä kampanjat todella tuovat maksavia asiakkaita
- Yritys on kasvanut niin suureksi, ettei omistaja pysty pitämään kaikkia lukuja päässään tai yhdessä Google Sheetissä
- Maksatte jo BI-työkalusta, mutta sen dashboardit ovat keskeneräisiä, hitaita tai kukaan ei luota niihin
Mitä dashboardiin tulee
Myynti ja liikevaihto
Myyntiputki, voitetut ja hävityt kaupat, liikevaihto tuotteittain, alueittain ja myyjittäin, keskiostos ja uusintaostot. Tavoitteet rinnakkain toteutuman kanssa, jotta näette eron kuukauden aikana eikä vasta sen jälkeen.
Talous ja kassa
Tulot ja menot kategorioittain, kate, myyntisaamiset ja ostovelat sekä kassatilanne pankkien ja maksujärjestelmien tiedoista. Erääntyneet laskut listataan asiakkaittain summineen ja myöhästymispäivineen.
Markkinointi ja asiakashankinta
Googlen, Metan ja muiden mainostilien kulut yhdistettyinä CRM:n liideihin ja maksettuihin tilauksiin. Näette liidikohtaisen hinnan ja maksavan asiakkaan hinnan kanavittain, ette vain klikkauksia ja näyttökertoja.
Toiminta ja tiimi
Tilausten käsittelyajat, toimitusten tila, tukipyynnöt, projektien kuormitus ja jumiin jääneet tehtävät. Mittarit tulevat järjestelmistä, joissa tiiminne jo työskentelee, joten kenenkään ei tarvitse täyttää ylimääräisiä lomakkeita.
Varasto ja hankinta
Varastosaldot varastoittain ja tuotteittain, kiertonopeus, loppumassa olevat nimikkeet ja nimikkeet, jotka eivät ole liikkuneet kuukausiin. Hyödyllinen vähittäiskaupassa, verkkokaupassa ja jakelussa, joissa seisova varasto on seisovaa rahaa.
Hälytykset ja ajastetut koosteet
Ilmoitukset sähköpostiin tai Telegramiin, kun mittari poistuu normaalista vaihteluvälistään: myynti jää alle tavoitteen, maksu epäonnistuu, tuote loppuu. Lyhyt kooste saapuu aikataulun mukaan, joten teidän ei tarvitse avata dashboardia tietääksenne, että kaikki on kunnossa.
Osa jokaista tekemäämme tuotetta
Rakennamme johdon dashboardin jokaisen kehittämämme tuotteen hallintapaneeliin. Sellainen on Abuk, MemoWord, ELCARO, Meest China- ja Octolab-tuotteissa. Se kerää maksut sovelluskaupoista ja markkinapaikoilta, maksujärjestelmistä, 1C:stä, tuotteen omasta tietokannasta sekä kytketyistä palveluista ja työkaluista, jotka voivat jakaa tietojaan, ja näyttää omistajalle koko liiketoiminnan yhdessä paikassa. Samaa lähestymistapaa käytämme yrityksille, joilla ei ole omaa sovellusta: kytkemme järjestelmät, joissa jo työskentelette.
- Maksut App Storesta, Google Playsta ja markkinapaikoilta
- Maksujärjestelmät ja pankit
- 1C ja muut kirjanpitojärjestelmät
- Tuotteen sisäinen tietokanta
- Kytketyt palvelut ja työkalut, joissa on API tai tietojen vienti
Yksi totuuden lähde: tiedot kaikista järjestelmistä, yksi määritelmä mittaria kohden
Useimmat johdon raportoinnin ongelmat eivät liity kaavioihin. Ne syntyvät tiedoista, jotka ovat hajallaan CRM:ssä, kirjanpitojärjestelmässä, maksupalveluissa, mainostileillä, Google Sheetsissä ja omissa tietokannoissa, sekä siitä, ettei kukaan ole kirjannut ylös, mikä lasketaan liikevaihdoksi, uudeksi asiakkaaksi tai aktiiviseksi tilaukseksi. Ennen kuin rakennamme mitään, sovimme nämä määritelmät kanssanne ja osastojen vetäjien kanssa: lasketaanko liikevaihto laskutuksen vai maksun mukaan, arvonlisäveron ja palautusten kanssa vai ilman, ja miten palaava asiakas eroaa uudesta. Sitten yhdistämme lähteet rajapintojen, vientitiedostojen tai suoran tietokantayhteyden kautta, siivoamme ja täsmäytämme tiedot ja lataamme ne aikataulun mukaan. Kun dashboardin luku näyttää väärältä, voitte jäljittää sen takaisin tietueisiin, joista se on peräisin.
- Kirjallinen mittarisanasto: jokaisen mittarin kaava, lähde ja vastuuhenkilö
- Yhteydet CRM:ään, ERP:hen ja kirjanpitoon, maksujärjestelmiin, mainostileille, Google Sheetsiin ja omiin tietokantoihin
- Automaattiset päivitykset kullekin lähteelle sopivalla aikataululla muutaman minuutin välein tai kerran päivässä
- Tarkistukset, jotka merkitsevät puuttuvat tai epäilyttävät tiedot ennen kuin ne päätyvät dashboardiin
- Porautuminen mistä tahansa summasta sen taustalla oleviin kauppoihin, laskuihin tai tilauksiin
Valmis BI-työkalu vai räätälöity kehitys: miten valitsemme
Monelle yritykselle valmis BI-työkalu on oikea ratkaisu. Looker Studio on maksuton ja toimii hyvin Google Sheetsin, Google Adsin ja GA4:n kanssa. Metabase on avointa lähdekoodia, sitä voi ajaa omalla palvelimella ja sen avulla esihenkilöt voivat itse tehdä yksinkertaisia kyselyjä. Power BI sopii yrityksille, jotka käyttävät jo Microsoft 365:tä, ja tarjoaa vahvan mallinnuksen talouden tarpeisiin. Räätälöity dashboard on järkevä, kun sen on toimittava oman tuotteenne tai hallintapaneelinne sisällä, kun asiakkaiden tai kumppaneiden pitää nähdä omat tietonsa, kun käyttöoikeussäännöt ovat monimutkaisia tai kun suuren tiimin käyttäjäkohtaiset lisenssit maksaisivat enemmän kuin kehitys. Vertailemme vaihtoehtoja lähteidenne, käyttäjienne ja budjettinne perusteella ja usein yhdistämme niitä: BI-työkalu sisäiseen analyysiin ja räätälöity näkymä siellä, missä se on osa palveluanne.
- Tapauskohtainen suositus perusteluineen kirjallisena
- Looker Studio, Metabase tai Power BI kunnolla käyttöön otettuna, ei demoksi jätettynä
- Räätälöidyt dashboardit osana verkkosovellustanne tai hallintapaneelianne
- Tietokerros, joka pysyy samana, vaikka vaihtaisitte visualisointityökalua myöhemmin
Tietojen tallennus, käyttöoikeudet ja mobiilinäkymä ilman turhaa monimutkaisuutta
Kaikki yritykset eivät tarvitse tietovarastoa. Jos lähteitä on kolme ja määrät ovat maltillisia, suoraan kytketty BI-työkalu tai yksi raportointitietokanta riittää. Erillinen tietovarasto, kuten PostgreSQL, BigQuery tai ClickHouse, alkaa kannattaa, kun lähteitä on paljon, historiaa on paljon tai reaaliaikaiset kyselyt alkavat hidastaa tuotantojärjestelmiä. Valitsemme yksinkertaisimman ratkaisun, joka toimii vielä kahden vuoden päästä. Käyttöoikeudet määritetään roolin mukaan: omistaja näkee kaiken, myyjä oman myyntiputkensa ja varastopäällikkö varastosaldot, ja jokainen näkymä toimii sekä puhelimessa että isolla näytöllä. Lisävaihtoehtona tuomme mukaan tekoälyn: kirjallisen yhteenvedon viikosta ja mahdollisuuden kysyä tiedoista luonnollisella kielellä, jolloin vastaukset perustuvat vain teidän mittareihinne.
- Tietomääräänne mitoitettu tallennusratkaisu yhdestä raportointitietokannasta tietovarastoon
- Roolipohjaiset käyttöoikeudet alue-, osasto- tai asiakastasolle asti
- Puhelimessa toimivat näkymät omistajille, jotka tarkistavat lukuja liikkeellä ollessaan
- Valinnaiset tekoälyyhteenvedot ja luonnollisen kielen kysymykset tiedoistanne
Miten rakennamme dashboardin
Päätökset ensin
Keskustelemme omistajan ja osastojen vetäjien kanssa siitä, mitä päätöksiä he tekevät viikoittain ja kuukausittain ja mitä lukuja he odottavat. Saatte lyhyen listan kysymyksistä, joihin dashboardin on vastattava.
Mittarit ja määritelmät
Jokaiselle kysymykselle määritämme mittarin, kaavan sekä tavoitteen tai normaalin vaihteluvälin. Hyväksytte mittarisanaston, joka lopettaa kiistat siitä, kenen luku on oikea.
Tietolähteiden kartoitus
Tarkistamme, mistä kukin mittari tulee, kuinka puhdasta data on ja miten siihen päästään käsiksi. Saatte tietokartan ja rehellisen arvion puutteista, kuten kentistä, joita tiiminne ei täytä.
Prototyyppi
Toimiva ensimmäinen versio todellisilla tiedoillanne, yleensä muutamalla keskeisellä näkymällä. Te ja esihenkilönne käytätte sitä jonkin aikaa ja kerrotte meille, mitä puuttuu tai mikä on epäselvää.
Käyttöönotto
Viimeistelemme näkymät, määritämme automaattiset päivitykset, roolit, hälytykset ja mobiilinäkymän sekä täsmäytämme luvut kirjanpitoonne. Tiiminne saa käyttöoikeudet ja lyhyen ohjeen.
Tuki ja muutokset
Korjaamme katkenneet yhteydet, kun lähdejärjestelmä muuttuu, lisäämme mittareita liiketoiminnan kasvaessa ja pidämme määritelmät ajan tasalla. Saatte dashboardin, johon luotetaan vielä vuoden päästäkin.
Työkalut ja teknologiat
BI ja visualisointi
- Looker Studio
- Metabase
- Power BI
- Räätälöidyt dashboardit Vue.js:llä
Tietojen tallennus ja käsittely
- PostgreSQL
- MySQL
- BigQuery tai ClickHouse, kun tietomäärät sitä vaativat
- Python
- PHP / Laravel
Tietolähteet
- App Store, Google Play ja markkinapaikat
- 1C ja muut kirjanpitojärjestelmät
- CRM- ja ERP-järjestelmät
- Maksujärjestelmät ja pankit
- Google Ads, Meta Ads, GA4
- Google Sheets ja omat tietokannat
Jakelu ja hälytykset
- n8n, Make, Zapier
- REST-rajapinnat ja webhookit
- Sähköposti- ja Telegram-ilmoitukset
- LLM-pohjaiset yhteenvedot (valinnainen)
Miten voimme tehdä yhteistyötä
Kiinteä laajuus
Määritelty joukko mittareita, lähteitä ja näkymiä sovitulla lopputuloksella. Sopii ensimmäiseen johdon dashboardiin tai sellaisen uudelleenrakentamiseen, johon kukaan ei luota.
Dedikoitu tiimi
Tiimi, joka laajentaa raportointia osasto kerrallaan, ylläpitää tietoputkia ja lisää uusia lähteitä, kun otatte käyttöön uusia järjestelmiä.
Tuntiperusteinen
Olemassa olevien dashboardien arvioinnit, rikkinäisten raporttien korjaukset, uudet mittarit ja jatkuva tuki. Maksatte todellisuudessa käytetystä ajasta.
Palautteet
Revolin tiimi tehostaa edelleen asiakkaan kehityskyvykkyyttä laadukkaalla työllään ja luotettavalla tuellaan. Tiimi viestii tehokkaasti ja ymmärtää hyvin asiakkaan tarpeet ja liiketoiminnan.
Tomas
Revolin työ vastasi täysin odotuksia, ja asiakas oli tyytyväinen. Tuore lähestymistapa ja valmius olla tukena myös jatkossa ovat olleet arvokkaita. Asiakkaat voivat valita heidät viestiväksi, asiakaslähtöiseksi tiimiksi tavoitteidensa saavuttamiseen.
Andrey
Usein kysytyt kysymykset
Oletteko tehneet tällaisia dashboardeja aiemmin?
Kyllä, se on osa jokaista kehittämäämme tuotetta. Abuk, MemoWord, ELCARO, Meest China- ja Octolab-tuotteiden hallintapaneelissa on johdon dashboard, joka kokoaa yhteen maksut sovelluskaupoista ja markkinapaikoilta, maksujärjestelmistä, 1C:stä, sisäisestä tietokannasta ja kytketyistä palveluista. Yrityksellenne rakennamme samanlaisen dashboardin niiden järjestelmien päälle, joita jo käytätte.
Kannattaako valita Looker Studio, Metabase, Power BI vai räätälöity dashboard?
Se riippuu tietolähteistänne, käyttäjien määrästä, käyttöoikeussääntöjen monimutkaisuudesta ja siitä, onko dashboard tiiminne käyttöön vai osa tuotettanne. Looker Studio sopii Googlen työkaluihin nojaaville yrityksille, Metabase niille, jotka haluavat oman palvelimen ja yksinkertaista omatoimista käyttöä, ja Power BI Microsoft-pohjaisille taloustiimeille. Räätälöity kehitys on järkevä dashboardeille oman tuotteenne sisällä, asiakkaille näkyville näkymille tai monimutkaisille oikeuksille. Annamme suosituksen vasta tutustuttuamme tilanteeseenne.
Järjestelmillämme ei ole valmista liitäntää BI-työkaluun. Onko se ongelma?
Yleensä ei. Jos järjestelmässä on rajapinta, haemme tiedot sen kautta; jos se vain vie tiedostoja tai siinä on tietokanta, työskentelemme niiden kanssa. Tiedot kootaan raportointitietokantaan, ja BI-työkalu lukee ne sieltä. Kerromme, jos jokin lähde on epäluotettava ja mitä se merkitsee luvuille.
Tarvitsemmeko tietovaraston?
Ei aina. Kun lähteitä on muutama ja tietomäärät ovat kohtuullisia, yksi raportointitietokanta tai suora yhteys riittää ja on edullisempi ylläpitää. Tietovarasto alkaa kannattaa, kun lähteitä on paljon, historiaa on vuosien ajalta tai raskaat kyselyt hidastavat työjärjestelmiänne. Aloitamme yksinkertaisesti ja jätämme tilaa kasvulle.
Miksi osastomme raportoivat eri lukuja, ja miten dashboard korjaa sen?
Yleensä siksi, että jokainen osasto laskee eri tavalla: liikevaihto laskutuksen tai maksun mukaan, palautusten kanssa tai ilman, asiakas yrityksenä tai yhteyshenkilönä. Dashboard korjaa tämän vain, jos määritelmät sovitaan ensin. Siksi kirjoitamme kanssanne mittarisanaston ennen rakentamista, ja sen jälkeen dashboard laskee jokaisen luvun yhdellä tavalla.
Kuinka usein tiedot päivittyvät?
Niin usein kuin lähteet ja päätökset edellyttävät. Myynti ja maksut voidaan päivittää muutaman minuutin tai tunnin välein, kirjanpidon tiedot usein kerran päivässä ja mainoskulut useita kertoja päivässä. Sovimme aikataulun lähdekohtaisesti ja näytämme viimeisimmän päivityksen ajankohdan jokaisessa näkymässä, jotta kukaan ei luule vanhoja tietoja ajantasaisiksi.
Voivatko esihenkilöt nähdä vain omat tietonsa?
Kyllä. Käyttöoikeudet määritetään roolin mukaan ja tarvittaessa alueen, osaston, myyjän tai asiakkaan mukaan. Omistaja näkee koko yrityksen, myyjä oman myyntiputkensa, ja kumppani tai asiakas vain oman tilinsä, jos dashboard jaetaan yrityksen ulkopuolelle.
Voimmeko esittää dashboardille kysymyksiä luonnollisella kielellä?
Lisävaihtoehtona kyllä. Voimme lisätä tekoälykerroksen, joka kirjoittaa lyhyen viikkoyhteenvedon ja vastaa kysymyksiin, kuten mikä alue jäi alle tavoitteen ja miksi, käyttäen vain sovittuja mittareitanne. Se toimii parhaiten puhtaan tietomallin päällä, joten lisäämme sen yleensä vasta, kun itse dashboard on vakaa. Lisätietoja löydätte tekoälyintegraatiota käsittelevältä sivultamme.
Kertokaa projektistanne
Kuvatkaa tehtävä muutamalla rivillä. Vastaamme yhden työpäivän kuluessa kysymyksillä tai alustavalla näkemyksellä laajuudesta ja kustannuksista.
Sopiiko sähköposti tai puhelu paremmin?
welcome@revolsource.com
+38 097 662 23 20
Revol Software OÜ, Tallinna, Viro. Tiimimme on hajautettu ympäri maailmaa.
Liity tiimiimme
Lähettäkää ansioluettelonne osoitteeseen career@revolsource.com