Розробка бізнес-дашбордів

У кожен продукт, який ми розробляємо, вбудований власний управлінський дашборд, і такі самі ми робимо для компаній: одне місце, яке збирає дані з CRM, облікової системи, платіжних сервісів і рекламних кабінетів, однаково рахує кожен показник і показує, що потребує вашої уваги.

Коли управлінський дашборд окупається

Дашборд варто робити, коли рішення чекають на цифри або коли цифри залежать від того, хто збирав звіт.

Щопонеділка хтось годинами вивантажує дані з CRM, обліку та рекламних кабінетів в одну таблицю, і коли ви її відкриваєте, звіт уже застарів
Продажі, фінанси й маркетинг називають різну виручку за той самий місяць, і наради починаються із суперечки, чия цифра правильна
Про падіння замовлень, неоплачений рахунок чи порожню полицю на складі ви дізнаєтеся від клієнта або бухгалтера, а не тоді, коли це стається
Витрати на рекламу видно в рекламних кабінетах, продажі — у CRM, але ніхто не може сказати, які кампанії насправді приводять клієнтів, що платять
Компанія виросла настільки, що власник уже не може тримати всі цифри в голові чи в одній Google-таблиці
Ви вже платите за BI-інструмент, але дашборди в ньому недороблені, повільні або їм ніхто не довіряє

Що входить у дашборд

Продажі й виручка

Воронка, виграні й програні угоди, виручка за продуктами, регіонами та менеджерами, середній чек і повторні покупки. План і факт поруч, тож відставання видно протягом місяця, а не після нього.

Фінанси й гроші

Доходи й витрати за статтями, маржа, дебіторська та кредиторська заборгованість, залишки коштів за даними банків і платіжних систем. Прострочені рахунки — списком за клієнтами, із сумами й днями прострочення.

Маркетинг і залучення

Витрати з Google, Meta та інших рекламних кабінетів разом із лідами й оплаченими замовленнями з CRM. Ви бачите вартість ліда і вартість клієнта, що платить, за каналами, а не лише кліки й покази.

Операції й команда

Терміни обробки замовлень, статуси доставки, звернення в підтримку, завантаження за проєктами й завислі задачі. Показники беруться із систем, у яких команда вже працює, тож нікому не треба заповнювати зайві форми.

Склад і постачання

Залишки за складами й товарами, оборотність, позиції, що закінчуються, і товари, які не рухаються місяцями. Корисно для роздрібу, e-commerce і дистрибуції, де заморожений товар — це заморожені гроші.

Сповіщення й регулярні зведення

Сповіщення на пошту або в Telegram, коли показник виходить за звичні межі: продажі нижчі за план, не пройшов платіж, закінчився товар. Коротке зведення надходить за розкладом, тож відкривати дашборд, щоб переконатися, що все гаразд, не потрібно.

Вбудований у кожен наш продукт

В адмінпанель кожного продукту, який ми розробляємо, ми вбудовуємо управлінський дашборд. Він є в Abuk, MemoWord, ELCARO, Meest China і Octolab. Дашборд збирає платежі з магазинів застосунків і маркетплейсів, платіжних систем, 1С, власної бази даних продукту та підключених сервісів й інструментів, які можуть віддавати свої дані, і показує власникові весь бізнес в одному місці. Той самий підхід ми застосовуємо для компаній без власного застосунку: підключаємо системи, у яких ви вже працюєте.

Платежі з App Store, Google Play і маркетплейсів
Платіжні системи й банки
1С та інші облікові системи
Внутрішня база даних продукту
Підключені сервіси й інструменти з API або вивантаженням даних

Єдине джерело правди: дані з усіх систем, одне визначення для кожного показника

Більшість проблем з управлінською звітністю не пов’язані з графіками. Вони виникають через те, що дані розкидані по CRM, обліковій системі, платіжних сервісах, рекламних кабінетах, Google-таблицях і вашій власній базі, і через те, що ніхто не записав, що вважати виручкою, новим клієнтом чи активним замовленням. Перш ніж щось будувати, ми погоджуємо ці визначення з вами й керівниками відділів: чи рахується виручка за рахунком чи за оплатою, з ПДВ і поверненнями чи без них, чим повторний клієнт відрізняється від нового. Потім підключаємо джерела через їхні API, вивантаження або прямий доступ до бази, очищаємо й зіставляємо дані та завантажуємо їх за розкладом. Якщо цифра на дашборді викликає сумнів, її можна простежити до записів, з яких вона отримана.

Письмовий глосарій показників: кожен показник, його формула, джерело й відповідальний
Підключення CRM, ERP і обліку, платіжних систем, рекламних кабінетів, Google-таблиць і ваших власних баз даних
Автоматичне оновлення за розкладом, що підходить кожному джерелу, від разу на кілька хвилин до разу на день
Перевірки, які позначають пропущені або підозрілі дані до того, як вони потраплять на дашборд
Перехід від будь-якого підсумку до конкретних угод, рахунків чи замовлень

Готовий BI-інструмент чи власна розробка: як ми обираємо

Для багатьох компаній правильна відповідь — готовий BI-інструмент. Looker Studio безкоштовний і добре працює з Google-таблицями, Google Ads і GA4. Metabase має відкритий код, його можна розгорнути на власному сервері, і менеджери можуть самі будувати прості запити. Power BI підходить компаніям, які вже працюють у Microsoft 365, і дає сильні можливості моделювання для фінансів. Власний дашборд має сенс, коли він має жити всередині вашого продукту чи адмінпанелі, коли клієнтам або партнерам потрібно бачити свої дані, коли правила доступу складні або коли ліцензії на кожного користувача для великої команди коштуватимуть дорожче за розробку. Ми порівнюємо варіанти з огляду на ваші джерела, користувачів і бюджет і часто їх поєднуємо: BI-інструмент для внутрішньої аналітики, власне подання там, де воно є частиною вашого сервісу.

Рекомендація для кожного випадку з письмовим обґрунтуванням
Looker Studio, Metabase або Power BI, налаштовані як слід, а не залишені на рівні демо
Власні дашборди, вбудовані у ваш вебзастосунок або адмінпанель
Шар даних, який залишиться незмінним, якщо згодом ви зміните інструмент візуалізації

Зберігання даних, доступи й мобільна версія без зайвої складності

Сховище даних потрібне не кожній компанії. Якщо у вас три джерела й невеликі обсяги, достатньо BI-інструмента з прямим підключенням або однієї звітної бази. Окреме сховище на PostgreSQL, BigQuery чи ClickHouse виправдане, коли джерел багато, накопичена велика історія або живі запити починають гальмувати робочі системи. Ми обираємо найпростішу схему, яка працюватиме й за два роки. Доступ налаштовується за ролями: власник бачить усе, менеджер із продажу — свою воронку, керівник складу — залишки, і кожне подання працює і на телефоні, і на великому екрані. За бажанням додаємо поверх ШІ: текстове зведення за тиждень і можливість ставити запитання про дані звичайною мовою, з відповідями лише на основі ваших показників.

Схема зберігання за розміром ваших даних, від однієї звітної бази до сховища
Доступ за ролями, аж до рівня регіону, відділу чи клієнта
Макети, що працюють на телефоні, для власників, які перевіряють цифри в дорозі
За бажанням — зведення від ШІ та запитання про дані звичайною мовою

Як ми робимо дашборд

Спершу рішення

Ми говоримо з власником і керівниками відділів про те, які рішення вони ухвалюють щотижня й щомісяця і на які цифри чекають. Ви отримуєте короткий перелік запитань, на які має відповідати дашборд.

Показники й визначення

Для кожного запитання визначаємо показник, формулу й цільове значення або нормальний діапазон. Ви затверджуєте глосарій показників, який припиняє суперечки про те, чия цифра правильна.

Аудит джерел даних

Перевіряємо, звідки береться кожен показник, наскільки чисті дані та як до них отримати доступ. Ви отримуєте карту даних і чесний опис прогалин, наприклад полів, які команда не заповнює.

Прототип

Робоча перша версія на ваших реальних даних, зазвичай із кількох ключових екранів. Ви й ваші керівники користуєтеся нею якийсь час і кажете нам, чого бракує або що незрозуміло.

Запуск

Доробляємо екрани, налаштовуємо автоматичне оновлення, ролі, сповіщення й мобільну версію та звіряємо цифри з вашим обліком. Команда отримує доступ і коротку інструкцію.

Підтримка і зміни

Лагодимо підключення, коли змінюється система-джерело, додаємо показники в міру зростання бізнесу й підтримуємо визначення в актуальному стані. Ви отримуєте дашборд, якому довіряють і через рік.

Інструменти й технології

BI і візуалізація

Зберігання й обробка даних

Джерела даних

App Store, Google Play і маркетплейси
1С та інші облікові системи
CRM- та ERP-системи
Платіжні системи й банки
Google Ads, Meta Ads, GA4
Google-таблиці та ваші власні бази даних

Доставка й сповіщення

Як ми можемо співпрацювати

Фіксований обсяг

Визначений набір показників, джерел і екранів з погодженим результатом. Підходить для першого управлінського дашборда або переробки того, якому ніхто не довіряє.

Виділена команда

Команда, яка розширює звітність відділ за відділом, підтримує конвеєри даних і підключає нові джерела, коли ви впроваджуєте нові системи.

Погодинно

Аудити наявних дашбордів, виправлення зламаних звітів, нові показники й постійна підтримка. Ви платите за фактично витрачений час.

Пов'язані проєкти

MemoWordSwift, Java, Kotlin

Відгуки

До кожного клієнта та його проєкту ставимося уважно.

Команда Revol і далі розширює можливості розробки клієнта завдяки якісній роботі та надійній підтримці. Вони ефективно комунікують і добре розуміють потреби та бізнес клієнта.

Tomas

CEO (Юкон, Канада)

Робота Revol повністю виправдала очікування, і клієнт залишився задоволений. Свіжий підхід і постійна готовність допомогти стали для нас справжньою цінністю. Якщо вам потрібна комунікабельна, клієнтоорієнтована команда для досягнення ваших цілей — сміливо звертайтеся до них.

Andrey

CEO, Stellium (США)

Часті запитання

Ви вже робили такі дашборди?

Так, це частина кожного продукту, який ми розробляємо. У Abuk, MemoWord, ELCARO, Meest China і Octolab в адмінпанелі є управлінський дашборд, що об'єднує платежі з магазинів застосунків і маркетплейсів, платіжних систем, 1С, внутрішньої бази даних і підключених сервісів. Для вашої компанії ми робимо такий самий дашборд на основі систем, якими ви вже користуєтеся.

Що обрати: Looker Studio, Metabase, Power BI чи власний дашборд?

Це залежить від джерел даних, кількості користувачів, складності правил доступу й того, для кого дашборд: для вашої команди чи як частина продукту. Looker Studio підходить компаніям, що працюють в екосистемі Google, Metabase — тим, хто хоче розміщення на власному сервері й просту самостійну аналітику, Power BI — фінансовим командам на Microsoft. Власна розробка виправдана для дашбордів усередині вашого продукту, подань для клієнтів або складних прав доступу. Ми даємо рекомендацію після того, як розберемося у вашій ситуації, а не до.

Наші системи не мають готового конектора до BI-інструмента. Це проблема?

Зазвичай ні. Якщо система має API, ми забираємо дані через нього; якщо вона вміє лише вивантажувати файли або має базу даних, працюємо з ними. Дані збираються у звітну базу, і BI-інструмент читає їх звідти. Якщо джерело ненадійне, ми скажемо про це й пояснимо, що це означає для цифр.

Чи потрібне нам сховище даних?

Не завжди. Коли джерел кілька, а обсяги помірні, достатньо однієї звітної бази або прямого підключення, і це дешевше в експлуатації. Сховище виправдане, коли джерел багато, накопичено роки історії або важкі запити гальмують робочі системи. Ми починаємо з простого й залишаємо запас для зростання.

Чому відділи називають різні цифри і як це виправить дашборд?

Зазвичай тому, що кожен відділ рахує по-своєму: виручка за рахунком чи за оплатою, з поверненнями чи без, клієнт як компанія чи як контакт. Дашборд розв'язує проблему, лише якщо спершу погоджено визначення. Тому до розробки ми разом із вами складаємо глосарій показників, і дашборд потім рахує кожну цифру одним способом.

Як часто оновлюються дані?

Так часто, як дозволяють джерела й вимагають рішення. Продажі й платежі можна оновлювати раз на кілька хвилин або щогодини, дані обліку — часто раз на день, витрати на рекламу — кілька разів на день. Ми погоджуємо розклад для кожного джерела й показуємо час останнього оновлення на кожному екрані, щоб ніхто не сприйняв старі дані за поточні.

Чи можуть менеджери бачити лише свої дані?

Так. Доступ налаштовується за ролями і за потреби — за регіонами, відділами, менеджерами чи клієнтами. Власник бачить усю компанію, менеджер із продажу — свою воронку, партнер або клієнт — лише свій акаунт, якщо дашборд відкрито для зовнішніх користувачів.

Чи можна ставити дашборду запитання звичайною мовою?

За бажанням — так. Ми можемо додати шар ШІ, який пише коротке зведення за тиждень і відповідає на запитання на кшталт «який регіон не виконав план і чому», використовуючи лише погоджені показники. Найкраще це працює поверх чистої моделі даних, тому зазвичай ми додаємо його, коли сам дашборд уже стабільний. Докладніше — на сторінці про інтеграцію ШІ.