Desarrollo de cuadros de mando para empresas

Cada producto que desarrollamos incluye su propio cuadro de mando, y creamos lo mismo para empresas: un único lugar que recoge datos de su CRM, su contabilidad, sus sistemas de pago y sus cuentas publicitarias, calcula cada métrica de la misma manera y muestra lo que requiere su atención.

Cuándo compensa un cuadro de mando

Merece la pena construir un cuadro de mando cuando las decisiones esperan a los números, o cuando los números que recibe dependen de quién haya preparado el informe.

Cada lunes alguien pasa horas exportando datos del CRM, la contabilidad y las cuentas publicitarias a una hoja de cálculo, y cuando usted abre el informe ya está desfasado
Ventas, finanzas y marketing dan cada uno una cifra de facturación distinta para el mismo mes, y las reuniones empiezan discutiendo qué cifra es la correcta
Se entera de una caída de pedidos, una factura impagada o un producto agotado en el almacén cuando se lo dice un cliente o el contable, no cuando ocurre
El gasto en publicidad se ve en las cuentas publicitarias y las ventas en el CRM, pero nadie sabe decir qué campañas traen realmente clientes que pagan
La empresa ha crecido hasta el punto de que el propietario ya no puede tener todas las cifras en la cabeza ni en una sola hoja de Google Sheets
Ya paga una herramienta de BI, pero sus paneles están a medio hacer, son lentos o nadie se fía de ellos

Qué incluye el cuadro de mando

Ventas e ingresos

Embudo de ventas, operaciones ganadas y perdidas, ingresos por producto, región y comercial, ticket medio y compras repetidas. Previsto frente a real, para ver la desviación durante el mes y no después.

Finanzas y tesorería

Ingresos y gastos por categoría, margen, cuentas por cobrar y por pagar, y la posición de tesorería a partir de los datos del banco y de los sistemas de pago. Las facturas vencidas aparecen por cliente, con importes y días de retraso.

Marketing y captación

El gasto de Google, Meta y otras cuentas publicitarias cruzado con los leads y los pedidos pagados del CRM. Ve el coste por lead y el coste por cliente que paga en cada canal, no solo clics e impresiones.

Operaciones y equipo

Tiempos de tramitación de pedidos, estado de las entregas, tickets de soporte, carga de los proyectos y tareas atascadas. Las métricas salen de los sistemas en los que su equipo ya trabaja, así que nadie rellena formularios adicionales.

Stock y aprovisionamiento

Niveles de stock por almacén y producto, rotación, artículos que se están agotando y artículos que llevan meses sin moverse. Útil para comercio minorista, e-commerce y distribución, donde el stock parado es dinero parado.

Alertas y resúmenes programados

Avisos por correo electrónico o Telegram cuando una métrica sale de su rango normal: las ventas caen por debajo del plan, un pago falla, se agota un producto. Un breve resumen llega según un calendario, así que no necesita abrir el cuadro de mando para saber que todo va bien.

Integrado en cada producto que creamos

Integramos un cuadro de mando en el panel de administración de cada producto que desarrollamos. Abuk, MemoWord, ELCARO, Meest China y Octolab tienen uno cada uno. Recoge los pagos de las tiendas de aplicaciones y marketplaces, sistemas de pago, 1C, la base de datos propia del producto y los servicios y herramientas conectados que pueden compartir sus datos, y muestra al propietario todo el negocio en un solo lugar. Aplicamos el mismo enfoque a empresas sin aplicación propia: conectamos los sistemas con los que ya trabajan.

Pagos de App Store, Google Play y marketplaces
Sistemas de pago y bancos
1C y otros sistemas contables
La base de datos interna del producto
Servicios y herramientas conectados con API o exportación de datos

Una única fuente de verdad: datos de todos los sistemas, una definición por métrica

La mayoría de los problemas de los informes de dirección no tienen que ver con los gráficos. Surgen porque los datos están repartidos entre un CRM, un programa de contabilidad, proveedores de pago, cuentas publicitarias, hojas de Google Sheets y su propia base de datos, y porque nadie ha dejado por escrito qué cuenta como ingreso, como cliente nuevo o como pedido activo. Antes de construir nada acordamos estas definiciones con usted y con los responsables de cada departamento: si los ingresos se cuentan al facturar o al cobrar, con o sin IVA y devoluciones, en qué se diferencia un cliente recurrente de uno nuevo. Después conectamos las fuentes mediante sus API, exportaciones o acceso directo a la base de datos, limpiamos y cruzamos los datos y los cargamos según un calendario. Cuando una cifra del cuadro de mando parece incorrecta, puede rastrearla hasta los registros de los que procede.

Un glosario de métricas por escrito: cada métrica, su fórmula, su fuente y su responsable
Conexiones con CRM, ERP y contabilidad, sistemas de pago, cuentas publicitarias, Google Sheets y sus propias bases de datos
Actualizaciones automáticas con la frecuencia adecuada para cada fuente, desde cada pocos minutos hasta una vez al día
Comprobaciones que señalan datos que faltan o resultan sospechosos antes de que lleguen al cuadro de mando
Acceso al detalle desde cualquier total hasta las operaciones, facturas o pedidos que lo componen

Herramienta de BI o desarrollo a medida: cómo elegimos

Para muchas empresas, una herramienta de BI ya existente es la respuesta correcta. Looker Studio es gratuito y funciona bien con Google Sheets, Google Ads y GA4. Metabase es de código abierto, puede ejecutarse en su propio servidor y permite que los responsables creen consultas sencillas por su cuenta. Power BI encaja con empresas que ya usan Microsoft 365 y ofrece un modelado potente para finanzas. Un cuadro de mando a medida tiene sentido cuando debe formar parte de su propio producto o panel de administración, cuando clientes o socios necesitan ver sus propios datos, cuando las reglas de acceso son complejas o cuando las licencias por usuario para un equipo grande costarían más que el desarrollo. Comparamos las opciones según sus fuentes, sus usuarios y su presupuesto, y a menudo las combinamos: una herramienta de BI para el análisis interno y una vista a medida allí donde forma parte de su servicio.

Una recomendación para cada caso, con los motivos por escrito
Looker Studio, Metabase o Power BI bien configurados, no abandonados como una demo
Cuadros de mando a medida integrados en su aplicación web o panel de administración
Una capa de datos que se mantiene aunque más adelante cambie de herramienta de visualización

Almacenamiento de datos, acceso y vista móvil sin complejidad innecesaria

No todas las empresas necesitan un almacén de datos. Con tres fuentes y volúmenes modestos basta con una herramienta de BI conectada directamente o con una única base de datos de informes. Un almacén independiente como PostgreSQL, BigQuery o ClickHouse compensa cuando hay muchas fuentes, mucho histórico o cuando las consultas en directo empiezan a ralentizar sus sistemas de producción. Elegimos la configuración más sencilla que siga funcionando dentro de dos años. El acceso se asigna por rol: el propietario lo ve todo, un responsable comercial ve su propio embudo, un jefe de almacén ve el stock, y cada vista funciona tanto en el móvil como en una pantalla grande. Como opción, añadimos IA: un resumen escrito de la semana y la posibilidad de hacer preguntas sobre los datos en lenguaje natural, con respuestas basadas únicamente en sus métricas.

Un almacenamiento dimensionado para sus datos, desde una única base de datos de informes hasta un almacén de datos
Acceso por roles, hasta el nivel de región, departamento o cliente
Diseños que funcionan en el móvil para propietarios que consultan las cifras sobre la marcha
Resúmenes con IA y preguntas sobre sus datos en lenguaje natural, como opción

Cómo construimos un cuadro de mando

Primero, las decisiones

Hablamos con el propietario y los responsables de departamento sobre qué decisiones toman cada semana y cada mes y qué cifras esperan. Usted recibe una lista breve de preguntas que el cuadro de mando debe responder.

Métricas y definiciones

Para cada pregunta definimos la métrica, la fórmula y el objetivo o rango normal. Usted aprueba un glosario de métricas que acaba con las discusiones sobre qué cifra es la correcta.

Auditoría de fuentes de datos

Comprobamos de dónde sale cada métrica, lo limpios que están los datos y cómo se puede acceder a ellos. Recibe un mapa de datos y una valoración honesta de las carencias, como campos que su equipo no rellena.

Prototipo

Una primera versión operativa con sus datos reales, normalmente con algunas pantallas clave. Usted y sus responsables la usan durante un tiempo y nos dicen qué falta o qué no queda claro.

Puesta en marcha

Completamos las pantallas, configuramos las actualizaciones automáticas, los roles, las alertas y la vista móvil, y cotejamos las cifras con su contabilidad. Su equipo recibe acceso y una guía breve.

Soporte y cambios

Reparamos las conexiones que se rompen cuando cambia un sistema de origen, añadimos métricas a medida que crece el negocio y mantenemos las definiciones al día. Así tiene un cuadro de mando en el que se sigue confiando un año después.

Herramientas y tecnologías

BI y visualización

Almacenamiento y procesamiento de datos

Fuentes de datos

App Store, Google Play y marketplaces
1C y otros sistemas contables
Sistemas CRM y ERP
Sistemas de pago y bancos
Google Ads, Meta Ads, GA4
Google Sheets y sus propias bases de datos

Entrega y alertas

Cómo podemos colaborar

Alcance cerrado

Un conjunto definido de métricas, fuentes y pantallas con un resultado acordado. Adecuado para un primer cuadro de mando o para rehacer uno en el que nadie confía.

Equipo dedicado

Un equipo que amplía los informes departamento a departamento, mantiene los flujos de datos y añade nuevas fuentes a medida que usted incorpora nuevos sistemas.

Por horas

Auditorías de cuadros de mando existentes, corrección de informes que fallan, nuevas métricas y soporte continuo. Paga por el tiempo realmente dedicado.

Proyectos relacionados

MemoWordSwift, Java, Kotlin

Opiniones

Tratamos a cada cliente y su proyecto con atención.

El equipo de Revol sigue reforzando la capacidad de desarrollo del cliente gracias a un trabajo de alta calidad y un soporte fiable. Se comunican con eficacia y demuestran una comprensión sólida de las necesidades y del negocio del cliente.

Tomas

CEO (Yukón, Canadá)

El trabajo de Revol ha cumplido plenamente las expectativas y ha dejado satisfecho al cliente. Su enfoque fresco y su disponibilidad para dar soporte han sido muy valiosos. Quien busque un equipo comunicativo y orientado al cliente para alcanzar sus objetivos puede contar con ellos.

Andrey

CEO, Stellium (EE. UU.)

Preguntas frecuentes

¿Han hecho antes cuadros de mando como este?

Sí, forma parte de cada producto que desarrollamos. Abuk, MemoWord, ELCARO, Meest China y Octolab tienen en su panel de administración un cuadro de mando que reúne los pagos de las tiendas de aplicaciones y marketplaces, sistemas de pago, 1C, la base de datos interna y los servicios conectados. Para su empresa creamos el mismo tipo de cuadro de mando sobre los sistemas que ya utiliza.

¿Deberíamos usar Looker Studio, Metabase, Power BI o un cuadro de mando a medida?

Depende de sus fuentes de datos, del número de usuarios, de lo complejas que sean las reglas de acceso y de si el cuadro de mando es para su equipo o forma parte de su producto. Looker Studio encaja con empresas centradas en Google, Metabase con quienes quieren alojarlo en su propio servidor y un autoservicio sencillo, Power BI con equipos de finanzas que trabajan con Microsoft. El desarrollo a medida tiene sentido para cuadros de mando dentro de su propio producto, vistas para clientes o permisos complejos. Recomendamos después de estudiar su caso, no antes.

Nuestros sistemas no tienen un conector listo para la herramienta de BI. ¿Es un problema?

Normalmente no. Si un sistema tiene API, extraemos los datos a través de ella; si solo exporta archivos o tiene una base de datos, trabajamos con eso. Los datos se reúnen en una base de datos de informes y la herramienta de BI los lee desde ahí. Le avisaremos si una fuente no es fiable y de lo que eso supone para las cifras.

¿Necesitamos un almacén de datos?

No siempre. Con pocas fuentes y volúmenes moderados, basta con una única base de datos de informes o una conexión directa, y su funcionamiento es más barato. Un almacén compensa cuando hay muchas fuentes, años de histórico o consultas pesadas que ralentizan sus sistemas de trabajo. Empezamos por lo sencillo y dejamos margen para crecer.

¿Por qué nuestros departamentos dan cifras distintas y cómo lo resuelve un cuadro de mando?

Normalmente porque cada departamento cuenta de forma distinta: ingresos al facturar o al cobrar, con o sin devoluciones, un cliente como empresa o como contacto. El cuadro de mando lo resuelve solo si antes se acuerdan las definiciones. Por eso redactamos con usted un glosario de métricas antes de construir, y después el cuadro de mando calcula cada cifra de una sola manera.

¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?

Con la frecuencia que exijan las fuentes y las decisiones. Las ventas y los pagos pueden actualizarse cada pocos minutos o cada hora, los datos contables a menudo una vez al día y el gasto publicitario varias veces al día. Acordamos el calendario para cada fuente y mostramos en cada pantalla la hora de la última actualización, para que nadie tome datos antiguos por actuales.

¿Pueden los responsables ver solo sus propios datos?

Sí. El acceso se asigna por rol y, cuando hace falta, por región, departamento, comercial o cliente. El propietario ve toda la empresa, un responsable comercial su propio embudo, y un socio o cliente solo su cuenta si el cuadro de mando se comparte fuera de la empresa.

¿Podemos hacer preguntas al cuadro de mando en lenguaje natural?

Como opción, sí. Podemos añadir una capa de IA que redacta un breve resumen de la semana y responde a preguntas como qué región quedó por debajo del plan y por qué, usando solo las métricas acordadas. Funciona mejor sobre un modelo de datos limpio, por eso normalmente la añadimos cuando el cuadro de mando ya es estable. Encontrará más detalles en nuestra página de integración de IA.