Sviluppo di dashboard aziendali

Ogni prodotto che sviluppiamo ha la sua dashboard direzionale, e realizziamo lo stesso per le aziende: un unico posto che raccoglie i dati dal vostro CRM, dalla contabilità, dai sistemi di pagamento e dagli account pubblicitari, calcola ogni metrica allo stesso modo e mostra ciò che richiede la vostra attenzione.

Quando una dashboard direzionale conviene

Una dashboard vale la pena quando le decisioni aspettano i numeri, o quando i numeri che ricevete dipendono da chi ha preparato il report.

Ogni lunedì qualcuno passa ore a esportare dati da CRM, contabilità e account pubblicitari in un unico foglio di calcolo, e quando aprite il report è già superato
Vendite, finanza e marketing riportano ciascuno un fatturato diverso per lo stesso mese, e le riunioni iniziano discutendo su quale cifra sia quella giusta
Scoprite un calo degli ordini, una fattura non pagata o uno scaffale vuoto in magazzino quando ve lo dice un cliente o il commercialista, non quando succede
La spesa pubblicitaria si vede negli account pubblicitari e le vendite nel CRM, ma nessuno sa dire quali campagne portano davvero clienti paganti
L'azienda è cresciuta oltre il punto in cui il titolare può tenere tutti i numeri a mente o in un solo Google Sheet
Pagate già uno strumento di BI, ma le dashboard sono incomplete, lente o nessuno si fida di loro

Cosa entra nella dashboard

Vendite e fatturato

Pipeline, trattative vinte e perse, fatturato per prodotto, area e commerciale, scontrino medio e acquisti ripetuti. Obiettivi a confronto con i risultati, così vedete lo scostamento durante il mese e non dopo.

Finanza e liquidità

Entrate e uscite per categoria, margine, crediti e debiti, e la posizione di cassa dai dati di banche e sistemi di pagamento. Le fatture scadute sono elencate per cliente, con importi e giorni di ritardo.

Marketing e acquisizione

La spesa da Google, Meta e altri account pubblicitari unita ai lead e agli ordini pagati del CRM. Vedete il costo per lead e il costo per cliente pagante per canale, non solo clic e impression.

Operazioni e team

Tempi di evasione degli ordini, stato delle consegne, ticket di assistenza, carico sui progetti e attività bloccate. Le metriche arrivano dai sistemi in cui il team lavora già, quindi nessuno compila moduli in più.

Magazzino e approvvigionamento

Giacenze per magazzino e prodotto, rotazione, articoli in esaurimento e articoli fermi da mesi. Utile per retail, e-commerce e distribuzione, dove la merce ferma è denaro fermo.

Avvisi e riepiloghi programmati

Notifiche via email o Telegram quando una metrica esce dal suo intervallo normale: vendite sotto l’obiettivo, un pagamento non andato a buon fine, un articolo esaurito. Un breve riepilogo arriva secondo programma, così non dovete aprire la dashboard per sapere che va tutto bene.

Integrata in ogni prodotto che realizziamo

Integriamo una dashboard direzionale nel pannello di amministrazione di ogni prodotto che sviluppiamo. Abuk, MemoWord, ELCARO, Meest China e Octolab ne hanno una ciascuno. Raccoglie i pagamenti da store di app e marketplace, sistemi di pagamento, 1C, il database del prodotto e i servizi e strumenti collegati in grado di condividere i propri dati, e mostra al titolare l’intera attività in un unico posto. Usiamo lo stesso approccio per le aziende senza un’app propria: colleghiamo i sistemi in cui già lavorate.

Pagamenti da App Store, Google Play e marketplace
Sistemi di pagamento e banche
1C e altri sistemi contabili
Il database interno del prodotto
Servizi e strumenti collegati con API o esportazione dei dati

Un'unica fonte di verità: dati da ogni sistema, una definizione per metrica

La maggior parte dei problemi della reportistica direzionale non riguarda i grafici. Nasce da dati sparsi tra CRM, contabilità, fornitori di pagamento, account pubblicitari, Google Sheets e database interni, e dal fatto che nessuno ha mai messo per iscritto cosa conta come fatturato, come nuovo cliente o come ordine attivo. Prima di costruire qualsiasi cosa concordiamo queste definizioni con voi e con i responsabili di reparto: se il fatturato si conta alla fattura o all’incasso, con o senza IVA e resi, come si distingue un cliente di ritorno da uno nuovo. Poi colleghiamo le fonti tramite API, esportazioni o accesso diretto al database, puliamo e allineiamo i dati e li carichiamo secondo un programma. Quando un numero sulla dashboard sembra sbagliato, potete risalire ai record da cui proviene.

Un glossario delle metriche scritto: per ogni metrica formula, fonte e responsabile
Collegamenti a CRM, ERP e contabilità, sistemi di pagamento, account pubblicitari, Google Sheets e database interni
Aggiornamenti automatici con la frequenza adatta a ogni fonte, da pochi minuti a una volta al giorno
Controlli che segnalano dati mancanti o sospetti prima che arrivino sulla dashboard
Drill-down da qualsiasi totale alle trattative, fatture o ordini sottostanti

Strumento di BI pronto o sviluppo su misura: come scegliamo

Per molte aziende uno strumento di BI pronto è la risposta giusta. Looker Studio è gratuito e funziona bene con Google Sheets, Google Ads e GA4. Metabase è open source, può girare sul vostro server e permette ai manager di creare da soli semplici interrogazioni. Power BI è adatto alle aziende che usano già Microsoft 365 e offre una modellazione solida per la finanza. Una dashboard su misura ha senso quando deve vivere dentro il vostro prodotto o pannello di amministrazione, quando clienti o partner devono vedere i propri dati, quando le regole di accesso sono complesse o quando le licenze per utente di un team numeroso costerebbero più dello sviluppo. Confrontiamo le opzioni in base a fonti, utenti e budget, e spesso le combiniamo: uno strumento di BI per l’analisi interna, una vista su misura dove fa parte del vostro servizio.

Una raccomandazione per ogni caso, con le motivazioni messe per iscritto
Looker Studio, Metabase o Power BI configurati a dovere, non lasciati come demo
Dashboard su misura integrate nella vostra applicazione web o nel pannello di amministrazione
Uno strato dati che resta invariato anche se in futuro cambiate lo strumento di visualizzazione

Archiviazione dei dati, accessi e vista mobile senza complessità inutili

Non tutte le aziende hanno bisogno di un data warehouse. Con tre fonti e volumi contenuti basta uno strumento di BI collegato direttamente o un unico database di reporting. Un warehouse separato come PostgreSQL, BigQuery o ClickHouse diventa conveniente quando le fonti sono molte, lo storico è ampio o le interrogazioni in tempo reale iniziano a rallentare i sistemi di produzione. Scegliamo la configurazione più semplice che funzionerà ancora tra due anni. Gli accessi si definiscono per ruolo: il titolare vede tutto, un commerciale vede la propria pipeline, il responsabile di magazzino vede le giacenze, e ogni vista funziona sia sul telefono sia su un grande schermo. Come opzione aggiungiamo l’IA: un riepilogo scritto della settimana e la possibilità di fare domande sui dati in linguaggio naturale, con risposte basate solo sulle vostre metriche.

Un'architettura di archiviazione dimensionata sui vostri dati, da un unico database di reporting a un warehouse
Accessi basati sui ruoli, fino al livello di area, reparto o cliente
Layout che funzionano sul telefono per i titolari che controllano i numeri in movimento
Riepiloghi con IA e domande in linguaggio naturale sui vostri dati, come opzione

Come realizziamo una dashboard

Prima le decisioni

Parliamo con il titolare e i responsabili di reparto delle decisioni che prendono ogni settimana e ogni mese e dei numeri che aspettano. Ricevete un breve elenco di domande a cui la dashboard deve rispondere.

Metriche e definizioni

Per ogni domanda definiamo la metrica, la formula e l’obiettivo o l’intervallo normale. Approvate un glossario delle metriche che chiude le discussioni su quale cifra sia quella giusta.

Analisi delle fonti dati

Verifichiamo da dove arriva ogni metrica, quanto sono puliti i dati e come vi si può accedere. Ricevete una mappa dei dati e una nota onesta sulle lacune, come i campi che il team non compila.

Prototipo

Una prima versione funzionante sui vostri dati reali, di solito con alcune schermate chiave. Voi e i vostri manager la usate per un po’ e ci dite cosa manca o cosa non è chiaro.

Avvio

Completiamo le schermate, impostiamo aggiornamenti automatici, ruoli, avvisi e vista mobile, e verifichiamo le cifre con la vostra contabilità. Il team riceve l’accesso e una breve guida.

Supporto e modifiche

Ripariamo i collegamenti interrotti quando un sistema di origine cambia, aggiungiamo metriche man mano che l’azienda cresce e manteniamo aggiornate le definizioni. Avete una dashboard di cui ci si fida ancora dopo un anno.

Strumenti e tecnologie

BI e visualizzazione

Archiviazione ed elaborazione dei dati

Fonti dei dati

App Store, Google Play e marketplace
1C e altri sistemi contabili
Sistemi CRM ed ERP
Sistemi di pagamento e banche
Google Ads, Meta Ads, GA4
Google Sheets e database interni

Distribuzione e avvisi

Come possiamo collaborare

Perimetro definito

Un insieme definito di metriche, fonti e schermate con un risultato concordato. Adatto a una prima dashboard direzionale o al rifacimento di una di cui nessuno si fida.

Team dedicato

Un team che estende la reportistica reparto per reparto, mantiene le pipeline dei dati e aggiunge nuove fonti man mano che adottate nuovi sistemi.

A ore

Analisi delle dashboard esistenti, correzione di report non funzionanti, nuove metriche e supporto continuativo. Pagate il tempo effettivamente impiegato.

Progetti correlati

MemoWordSwift, Java, Kotlin

Recensioni

Trattiamo ogni cliente e il suo progetto con attenzione.

Il team di Revol continua a potenziare le capacità di sviluppo del cliente con un lavoro di alta qualità e un supporto affidabile. Comunica in modo efficace e dimostra una solida comprensione delle esigenze e del business del cliente.

Tomas

CEO (Yukon, Canada)

Il lavoro di Revol ha pienamente soddisfatto le aspettative del cliente. Il loro approccio fresco e la costante disponibilità al supporto si sono rivelati preziosi. Chi cerca un team comunicativo e orientato al cliente per raggiungere i propri obiettivi può affidarsi a loro.

Andrey

CEO, Stellium (USA)

Domande frequenti

Avete già realizzato dashboard di questo tipo?

Sì, fa parte di ogni prodotto che sviluppiamo. Abuk, MemoWord, ELCARO, Meest China e Octolab hanno nel pannello di amministrazione una dashboard direzionale che riunisce i pagamenti da store di app e marketplace, sistemi di pagamento, 1C, il database interno e i servizi collegati. Per la vostra azienda realizziamo lo stesso tipo di dashboard sui sistemi che già usate.

Meglio Looker Studio, Metabase, Power BI o una dashboard su misura?

Dipende dalle fonti dei dati, dal numero di utenti, dalla complessità delle regole di accesso e dal fatto che la dashboard serva al vostro team o faccia parte del vostro prodotto. Looker Studio è adatto alle aziende che lavorano con Google, Metabase a chi vuole l'hosting in proprio e un semplice uso autonomo, Power BI ai reparti finanza basati su Microsoft. Lo sviluppo su misura ha senso per dashboard dentro il vostro prodotto, viste per i clienti o permessi complessi. La raccomandazione arriva dopo aver esaminato il vostro caso, non prima.

I nostri sistemi non hanno un connettore pronto per lo strumento di BI. È un problema?

Di solito no. Se un sistema ha un'API, estraiamo i dati tramite quella; se esporta solo file o ha un database, lavoriamo con quelli. I dati vengono raccolti in un database di reporting e lo strumento di BI legge da lì. Vi diremo se una fonte è inaffidabile e cosa comporta per le cifre.

Ci serve un data warehouse?

Non sempre. Con poche fonti e volumi moderati basta un unico database di reporting o un collegamento diretto, che costa anche meno da gestire. Un warehouse diventa conveniente quando le fonti sono molte, lo storico copre anni o le interrogazioni pesanti rallentano i sistemi operativi. Partiamo semplici e lasciamo spazio per crescere.

Perché i nostri reparti riportano numeri diversi e come lo risolve una dashboard?

Di solito perché ogni reparto conta a modo suo: fatturato alla fattura o all'incasso, con o senza resi, il cliente come azienda o come contatto. La dashboard lo risolve solo se prima si concordano le definizioni. Per questo scriviamo con voi un glossario delle metriche prima dello sviluppo, e poi la dashboard calcola ogni cifra in un unico modo.

Con quale frequenza si aggiornano i dati?

Tanto spesso quanto richiedono le fonti e le decisioni. Vendite e pagamenti possono aggiornarsi ogni pochi minuti o ogni ora, i dati contabili spesso una volta al giorno, la spesa pubblicitaria più volte al giorno. Concordiamo il programma per ogni fonte e mostriamo l'ora dell'ultimo aggiornamento su ogni schermata, così nessuno scambia dati vecchi per attuali.

I manager possono vedere solo i propri dati?

Sì. Gli accessi si definiscono per ruolo e, dove serve, per area, reparto, commerciale o cliente. Il titolare vede tutta l'azienda, un commerciale la propria pipeline, un partner o un cliente solo il proprio account se la dashboard è condivisa all'esterno dell'azienda.

Possiamo fare domande alla dashboard in linguaggio naturale?

Come opzione, sì. Possiamo aggiungere uno strato di IA che scrive un breve riepilogo della settimana e risponde a domande come quale area è scesa sotto l'obiettivo e perché, usando solo le metriche concordate. Funziona meglio su un modello dati pulito, quindi di solito lo aggiungiamo quando la dashboard è già stabile. Maggiori dettagli nella nostra pagina sull'integrazione dell'IA.